व्यावसायिक और वित्त प्रशासन

Products और मूल्य

Products में व्यावसायिक कैटलॉग की सूची है और create, edit, detail, ordering, export, bulk actions तथा status या visibility toggles उपलब्ध हैं। मूल्य बदलाव product price पृष्ठ से होते हैं और पहले जारी invoice को चुपचाप बदलने के बजाय नया price record/version बनाते हैं। मुद्रा और billing अवधि ध्यान से जाँचें; मौजूदा AI योजना के दिखने वाले मूल्य कई मुद्राओं में हो सकते हैं, जबकि खास service या product कम मुद्राएँ स्वीकार सकता है। Product बदलाव भविष्य के कैटलॉग उपयोग पर असर डालता है, मौजूदा वित्त दस्तावेज़ पर नहीं।

1. Products खोलकर उत्पाद स्थिति, क्रम, मूल्य और जुड़े रिकॉर्ड देखें।
2. माँगे field और मुद्रा के लिए product editor या price पृष्ठ लें; असंबंधित पंक्तियाँ सामूहिक रूप से न चुनें।
3. सहेजकर product फिर खोलें और version तथा उपलब्धता जाँचें।

Invoices और lifecycle

Invoices में list, create, edit, detail और export हैं। Detail actions में reminder, paid चिह्नित करना, duplicate, credit तथा credit/debit notes, installments, document email, collections, void, lifecycle transitions, correction और reissue, write-off, credit में refund, approvals तथा recurring profiles शामिल हैं। ये परस्पर बदलने योग्य नहीं: correction lifecycle trail रखता है, void और credit note अलग हैं और payment स्थिति प्रमाण पर आधारित होनी चाहिए। Transition से पहले line items, tax, due date, मुद्रा और मौजूदा स्थिति देखें।

1. Invoice खोजकर मदें, देय राशि, कर, मुद्रा, इतिहास और वर्तमान स्थिति देखें।
2. दर्ज accounting घटना से मेल खाती कार्रवाई चुनें और माँगी राशि, तारीख या कारण दें।
3. Invoice detail में नई स्थिति और बनी receipt, note, statement या approval entry जाँचें।

कर और अनुपालन

Tax Reports में तारीख सीमा, billing entity, jurisdiction, product tax category और मुद्रा filter करके reconcile या export कर सकते हैं। Tax review queues अपवाद सुलझाने के लिए दिखाती हैं। Compliance Profiles में अधिकृत उपयोगकर्ता billing compliance configuration सँभाल और publish कर सकते हैं; invoice e-invoice export चुनी profile से चलता है। कार्रवाई से पहले jurisdiction और report अवधि जाँचें; केवल display currency से कर नियम न मानें। मिलान न हो तो source records बदलकर बराबर करने के बजाय जाँच हेतु रखें।

1. Report अवधि और लागू entity, jurisdiction, category तथा currency filters भरें।
2. Reconciliation चलाकर review items सुलझाएँ या export करने से पहले देखें।
3. E-invoice के लिए सही published compliance profile चुनकर download दस्तावेज़ जाँचें।

Ledger और accounting

Finance में संचालन सारांश और accounting workspaces के links हैं। Accounting में chart of accounts, journal posting, अवधि स्थिति, revenue recognition, receivables ageing और forecasts, promises, disputes तथा write-offs हैं; payables में vendors, requisitions, purchase orders, bills, expenses और चरणबद्ध approval वाले credits हैं। Reconciliation में registers, file imports, match proposals, approvals, exceptions और period close हैं। Export report प्रक्रियाओं से बनते हैं। Posting, period बंद करना, payment schedule और write-off के गंभीर असर हैं; सही अवधि और प्रमाण लें।

1. संबंधित accounting पृष्ठ खोलकर अवधि, account, मुद्रा और source दस्तावेज़ जाँचें।
2. Journal, payable, receivable या reconciliation item बनाएँ या देखें; ज़रूरी approval माँगें।
3. Posted स्थिति या approved match की पुष्टि करें और अवधि का सही status जाँचें।

Approval और permissions

Finance में approval policies तथा अनुरोध/निर्णय प्रक्रियाएँ, सुरक्षा नीति, दस्तावेज़ controls और finance permissions हैं। Finance के कुछ बदलाव वाले routes केवल God के लिए हैं और अलग कार्रवाई के लिए approval लग सकता है। जहाँ माँगा जाए स्पष्ट कारण और idempotency संदर्भ दें। जब तक अनुप्रयोग स्पष्ट अनुमति न दे और लागू नीति उचित न माने, अपना अनुरोध खुद approve न करें। दस्तावेज़ legal hold में रखे जा सकते हैं; केवल लागू retention अधिकार से hold हटाएँ या purge करें।

1. Item माँगने या निर्णय से पहले Finance Permissions और लागू approval नीति जाँचें।
2. Subject, राशि, मुद्रा, कारण और ज़रूरी प्रमाण के साथ अनुरोध जमा करें।
3. केवल अधिकृत होने पर approval controls इस्तेमाल कर दर्ज निर्णय और audit स्थिति देखें।

मुद्रा और समस्या निवारण

मुद्रा price, invoice, tax और ledger items पर दर्ज होती है। कुछ प्रक्रियाएँ खास उत्पादों को समर्थित मुद्रा तक जानबूझकर सीमित करती हैं; जारी होने के बाद मुद्रा बदल सकेगी, ऐसा न मानें। Tax rate billing jurisdiction से निकले सकती है, जबकि दिखाई कीमत अलग मुद्रा में बदलकर या अलग रूप में रखी जा सकती है। कुल, tax या report न मिले तो source item, tax आधार, मुद्रा, billing अवधि और ledger entry मिलाएँ। Validation त्रुटि अक्सर मुद्रा mismatch या अमान्य lifecycle transition बताती है।

1. चिह्न से अनुमान लगाने के बजाय source product या invoice का currency code पढ़ें।
2. Tax inputs और report filters को billing country तथा product category से मिलाएँ।
3. Posted मान न मिलें तो और बदलाव रोकें; संदर्भ तथा अंतर finance सहायता को भेजें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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