Verwaltung von Vertrieb und Finanzen

Produkte und Preise

Die Produktliste enthält Katalog, Erstellen, Bearbeiten, Details, Sortierung, Export, Sammelaktionen und Status- oder Sichtbarkeitsschalter. Preisänderungen erfolgen auf der Produktpreisseite und erzeugen einen neuen Preiseintrag beziehungsweise eine neue Version. Eine bereits ausgestellte Rechnung wird nicht stillschweigend geändert. Prüfen Sie Währung und Abrechnungszeitraum genau: Angezeigte KI-Planpreise können mehrere Währungen enthalten, während ein bestimmter Service nur eine kleinere Auswahl akzeptiert. Produktänderungen betreffen künftige Katalognutzung, nicht bestehende Finanzbelege.

1. Prüfen Sie in Produkte Status, Reihenfolge, Preis und verknüpfte Datensätze.
2. Ändern Sie das vorgesehene Feld und die Währung im Produkteditor; vermeiden Sie unbeteiligte Sammelauswahlen.
3. Speichern und öffnen Sie das Produkt erneut, um Version und Verfügbarkeit zu bestätigen.

Rechnungen und Lebenszyklus

Rechnungen unterstützen Liste, Erstellung, Bearbeitung, Details und Export. In den Details gibt es Erinnerungen, als bezahlt markieren, Duplizieren, Gutschriften und Gutschrift-/Lastschriftbelege, Teilzahlungen, Dokumentversand per E-Mail, Mahnwesen, Stornierung, Statuswechsel, Korrektur und Neuausstellung, Abschreibung, Rückzahlung als Guthaben, Freigaben und wiederkehrende Profile. Diese Aktionen sind nicht austauschbar: Eine Korrektur erhält den Lebenszyklus, Stornierung ist nicht dasselbe wie eine Gutschrift und ein Zahlungsstatus muss belegt sein. Prüfen Sie Positionen, Steuer, Fälligkeit, Währung und Status vor einem Übergang.

1. Prüfen Sie auf der Rechnung Positionen, Fälligkeit, Steuer, Währung, Verlauf und Status.
2. Wählen Sie die Aktion für den dokumentierten Buchungsvorgang und geben Sie erforderlichen Betrag, Datum oder Grund an.
3. Bestätigen Sie neuen Status und erzeugten Beleg, Eintrag, Kontoauszug oder Freigabestatus in den Details.

Steuern und Compliance

Steuerberichte lassen sich nach Zeitraum, abrechnender Gesellschaft, Rechtsgebiet, Produktsteuerkategorie und Währung filtern, abstimmen oder exportieren. Prüfwarteschlangen zeigen Ausnahmen. Berechtigte Nutzer können Compliance-Profile für die Abrechnung pflegen und veröffentlichen; der E-Rechnungsexport verwendet das ausgewählte Profil. Prüfen Sie Rechtsgebiet und Berichtszeitraum und leiten Sie die steuerliche Behandlung nicht allein aus einer Anzeigewährung ab. Kann eine Prüfung nicht abgestimmt werden, behalten Sie sie zur Untersuchung bei, statt Quelldaten passend zu ändern.

1. Legen Sie Berichtszeitraum, Gesellschaft, Rechtsgebiet, Kategorie und Währung fest.
2. Führen Sie die Abstimmung aus und prüfen Sie Ausnahmen vor Bearbeitung oder Export.
3. Bestätigen Sie für E-Rechnungen das veröffentlichte Compliance-Profil und prüfen Sie das heruntergeladene Dokument.

Hauptbuch und Buchhaltung

Finanzen bietet Betriebsübersichten und Links zu Buchhaltungsbereichen. Funktionen umfassen Kontenplan, Buchungssätze, Periodenstatus, Umsatzrealisierung, Alterung und Prognosen offener Forderungen, Zahlungszusagen, Streitfälle und Abschreibungen. Die Kreditorenverwaltung umfasst Lieferanten, Anforderungen, Bestellungen, Rechnungen, Ausgaben und Gutschriften mit gestuften Freigaben. Abstimmungen unterstützen Register, Dateiimporte, Zuordnungsvorschläge, Freigaben, Ausnahmen und Periodenabschluss. Exporte entstehen über Berichtsabläufe. Buchen, Abschließen, Zahlungsplanung und Abschreibung sind folgenreich; verwenden Sie passende Periode und Nachweise.

1. Prüfen Sie auf der Buchhaltungsseite Periode, Konto, Währung und Quelldokumente.
2. Erstellen oder prüfen Sie Buchung, Verbindlichkeit, Forderung oder Abstimmung und holen Sie nötige Freigaben ein.
3. Prüfen Sie Buchungsstatus oder freigegebene Zuordnung und bestätigen Sie den Periodenstatus.

Freigaben und Berechtigungen

Finanzen bietet Freigaberichtlinien und Antrags-/Entscheidungsabläufe, Sicherheitsrichtlinien, Dokumentsteuerung und Finanzberechtigungen. Bestimmte Änderungsrouten sind God vorbehalten; einzelne Funktionen können zusätzlich eine Freigabe verlangen. Geben Sie bei Bedarf aussagekräftigen Grund und Idempotenzreferenz an. Genehmigen Sie keinen eigenen Antrag, außer Anwendung und geltende Richtlinie lassen es ausdrücklich zu. Für Dokumente können rechtliche Aufbewahrungssperren gelten; aufheben oder löschen darf nur die zuständige Stelle.

1. Prüfen Sie vor Antrag oder Entscheidung Finanzberechtigungen und Freigaberichtlinie.
2. Übermitteln Sie Gegenstand, Betrag, Währung, Grund und erforderliche Nachweise.
3. Entscheiden Sie nur mit Berechtigung und prüfen Sie danach Entscheidungs- und Auditstatus.

Währungen und Fehlerbehebung

Preise, Rechnungen, Steuern und Buchungen speichern jeweils eine Währung. Manche Abläufe beschränken bestimmte Produkte bewusst auf unterstützte Währungen; nehmen Sie nicht an, dass eine Währung nach Ausstellung geändert werden kann. Steuersätze können vom Rechnungsrechtsgebiet abhängen; angezeigte Preise können separat umgerechnet oder gespeichert sein. Stimmen Gesamtbetrag, Steuer oder Bericht nicht, vergleichen Sie Quelldatensatz, Steuerbasis, Währung, Abrechnungszeitraum und Buchung. Validierungsfehler weisen oft auf falsche Währung oder unzulässigen Statuswechsel hin.

1. Lesen Sie den Währungscode auf Produkt oder Rechnung ab, statt ihn aus dem Symbol abzuleiten.
2. Vergleichen Sie Steuerangaben und Berichtsfilter mit Rechnungsland und Produktkategorie.
3. Stoppen Sie bei widersprüchlichen gebuchten Werten weitere Änderungen und melden Sie Referenz und Abweichung über den Finanzweg.

Häufig gestellte Fragen

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