商务与财务管理

商品与价格

Products 列出商务目录，并支持创建、编辑、查看详情、排序、导出、批量操作以及状态或可见性切换。价格通过商品价格页面管理；这会新建价格记录或版本，不会暗中修改已签发发票。请仔细核对币种和计费周期：当前 AI 方案展示价可能包含多种币种，但某项服务或商品可能只接受较窄的币种范围。商品变更影响之后的目录使用，不影响已有财务文件。

1. 打开 Products，检查商品状态、排序、价格和当前关联记录。
2. 通过商品编辑器或价格页面修改目标字段和币种，避免误选无关批量记录。
3. 保存后重新打开商品，确认显示的版本和可用状态。

发票与生命周期

Invoices 支持列表、创建、编辑、详情和导出。详情操作包括提醒、标记已付款、复制、贷项和贷项/借项通知单、分期、发送文件邮件、催收、作废、生命周期转换、更正和重新签发、核销、退款转余额、审批和周期方案。这些操作不可互换：更正会保留生命周期记录，作废不同于贷项通知单，付款状态必须有证据支持。转换前检查明细、税费、到期日、币种和当前状态。

1. 查找发票并检查项目、应付金额、税费、币种、历史和当前状态。
2. 选择符合已记录会计事项的操作，并填写所需金额、日期或原因。
3. 在发票详情中确认新状态，以及生成的收据、通知单、对账单或审批记录。

税务与合规

Tax Reports 可按日期范围、账单实体、司法辖区、商品税务类别和币种筛选，随后进行对账或导出。税务审核队列会列出待处理异常。获授权用户可通过 Compliance Profiles 维护并发布账单合规配置；发票电子发票导出使用所选配置文件。操作前核实司法辖区和报告期间，不要仅根据展示币种推断税务处理方式。审核无法对平时，应保留记录以供调查，不要修改源记录来强行匹配。

1. 设置报告期间，并选择适用的实体、司法辖区、类别和币种筛选条件。
2. 运行对账，在解决或导出前检查所有审核项目。
3. 导出电子发票时，确认所用合规配置文件已正确发布，并检查下载文件。

总账与会计

Finance 提供运营摘要和会计工作区链接。会计功能包括会计科目表维护、日记账过账、期间状态、收入确认、应收账款账龄和预测、承诺、争议及核销；应付账款涵盖供应商、请购单、采购订单、账单、费用和贷项，并有分阶段审批。对账支持登记簿、文件导入、匹配建议、审批、异常和期间结账。通过报表工作流生成导出文件。过账、结账、安排付款和核销均属重要操作；请使用正确期间并提供支持证据。

1. 打开相应会计页面，核对期间、科目、币种和支持源文件。
2. 创建或审核日记账、应付、应收或对账项目，并申请所需审批。
3. 核实过账状态或已批准匹配，并确认期间状态仍符合预期。

审批与权限

Finance 包含审批策略及申请/决定流程、安全策略、文件控制和财务权限。部分财务变更路由仅限 God，个别控制还可能要求审批。按要求填写明确原因和幂等参考值。除非应用明确允许且适用策略认为恰当，否则不要审批自己的申请。文件可能受到法律保全；仅在适用保留授权下解除保全或清除文件。

1. 提交或决定项目之前，检查 Finance Permissions 和适用审批策略。
2. 提交申请时填写主题、金额、币种、原因和所需证据。
3. 仅在获授权时使用审批决定控制，并确认决定记录和审计状态。

币种与故障排查

价格、发票、税务和总账项目均记录币种。此代码库中的部分流程会有意限制特定商品只能使用受支持的币种；不要假定签发后还能更改币种。税率可能根据账单司法辖区计算，而展示价格可能经过换算或单独存储。总额、税额或报告不匹配时，请对照源项目、计税依据、币种、账单期间和总账分录。校验错误往往表示币种不匹配或生命周期转换无效。

1. 查看源商品或发票上的币种代码，不要仅凭货币符号推断。
2. 将税务输入和报告筛选条件与账单国家/地区及商品类别核对。
3. 已入账金额不一致时，停止后续变更，并通过财务升级渠道提交记录编号和差异说明。

常见问题

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