Администрирование продаж и финансов
Управляйте продуктами, версиями цен, счетами, налоговыми данными, финансовыми согласованиями и операциями учёта с проверяемой историей.
- Найдите коммерческую записьОткройте продукты, финансы или счета в панели администратора. Управление ценами и учётом, доступное только God, недоступно всем ролям администраторов.
- Проверьте исходные данныеДо изменения или выпуска документа проверьте продукт, период оплаты, валюту, платёжные данные клиента, налоговую категорию и состояние счёта.
- Внесите ограниченное изменениеИспользуйте нужную версию цены, действие со счётом, проверку налогов или бухгалтерскую форму. Укажите обязательные даты, суммы, валюту и причины.
- Пройдите согласованияЕсли рабочий процесс требует согласования, отправьте запрос и дождитесь решения уполномоченного лица. Не выдавайте черновик или ожидающую запись за проведённую операцию или полученную оплату.
- Сверьте результатСнова откройте запись, проверьте её состояние и связанные документы, затем сверьте финансовый результат по отчёту или записи аудита.
Продукты и цены
В разделе продуктов показан коммерческий каталог; там можно создавать, редактировать и просматривать записи, задавать порядок, экспортировать и выполнять массовые действия, менять состояние и видимость. Изменения цен выполняются на странице цен продукта и создают новую запись или версию цены, а не меняют задним числом уже выставленный счёт. Внимательно проверяйте валюту и период оплаты: цены планов ИИ могут показываться в разных валютах, тогда как для отдельной услуги или продукта выбор валют может быть ограничен. Изменение продукта относится к будущим заказам в каталоге и не меняет существующие финансовые документы.
- Откройте раздел продуктов и проверьте состояние, порядок, цену и связанные записи.
- Измените нужное поле и валюту в редакторе продукта или на странице цен; не включайте в массовое действие посторонние записи.
- Сохраните изменения и снова откройте продукт, чтобы проверить версию цены и доступность.
Счета и жизненный цикл
В разделе счетов можно просматривать список, создавать и редактировать записи, открывать подробности и экспортировать данные. Из подробностей доступны напоминания, отметка об оплате, дублирование, кредиты и кредит-ноты или дебет-ноты, платежи по частям, отправка документа по почте, взыскание, аннулирование, переходы жизненного цикла, исправление и повторный выпуск, списание, возврат в виде средств на счёте, согласования и регулярные профили. Эти действия не взаимозаменяемы: исправление сохраняет историю, аннулирование отличается от кредит-ноты, а платёжное состояние должно опираться на подтверждения. Перед переходом проверьте позиции, налог, срок оплаты, валюту и текущее состояние.
- Найдите счёт и изучите позиции, сумму к оплате, налог, валюту, историю и текущее состояние.
- Выберите действие, соответствующее учётному событию, и укажите необходимые сумму, дату или причину.
- В подробностях счёта проверьте новое состояние и созданную квитанцию, ноту, выписку или запись согласования.
Налоги и соблюдение требований
Налоговые отчёты фильтруются по диапазону дат, юридическому лицу, юрисдикции, налоговой категории продукта и валюте; затем данные можно сверить или экспортировать. В очередях налоговой проверки показаны исключения, требующие решения. Уполномоченные пользователи могут управлять и публиковать профили соблюдения требований к оплате; для выгрузки электронного счёта используется выбранный профиль. Перед действием проверьте юрисдикцию и отчётный период. Не определяйте налоговый режим только по отображаемой валюте. Если сверка не сходится, оставьте запись для расследования, а не меняйте исходные данные ради совпадения.
- Укажите период отчёта и подходящие фильтры юридического лица, юрисдикции, категории и валюты.
- Запустите сверку и изучите замечания до их обработки или экспорта.
- Для электронного счёта проверьте, что выбран нужный опубликованный профиль, и изучите скачанный документ.
Главная книга и бухгалтерский учёт
В разделе финансов приведены рабочие сводки и ссылки на бухгалтерские инструменты. Учетные функции включают план счетов, проведение проводок, состояние периодов, признание выручки, анализ сроков дебиторской задолженности и прогнозы, обязательства по оплате, споры и списания. Работа с кредиторской задолженностью охватывает поставщиков, заявки, заказы на закупку, счета, расходы и кредиты с поэтапным согласованием. Сверка поддерживает реестры, импорт файлов, предложения по сопоставлению, согласования, исключения и закрытие периода. Экспорт формируется в рабочих процессах отчётов. Проведение, закрытие периода, планирование платежей и списание имеют последствия; проверяйте период и подтверждающие документы.
- Откройте нужную страницу бухгалтерского учёта и проверьте период, счёт, валюту и исходные документы.
- Создайте или проверьте проводку, кредиторскую или дебиторскую задолженность либо запись сверки; запросите необходимое согласование.
- Убедитесь, что запись проведена или сопоставление одобрено, а период находится в нужном состоянии.
Согласования и права
В финансовом разделе предусмотрены политики согласования и процессы запроса и решения, политика безопасности, управление документами и финансовые разрешения. Некоторые операции изменения в финансовых маршрутах доступны только God; для отдельных действий требуется согласование. Если запрошены, укажите понятную причину и идентификатор идемпотентности. Не согласовывайте собственный запрос, если это прямо не разрешено приложением и соответствующей политикой. Документы могут быть помещены под юридическое удержание; снимать его или удалять данные можно только в рамках применимых правил хранения.
- Перед запросом или принятием решения проверьте финансовые разрешения и политику согласования.
- Укажите тему, сумму, валюту, причину и необходимые подтверждения.
- Принимайте решение только при наличии полномочий, затем проверьте запись решения и состояние аудита.
Валюты и устранение неполадок
Валюта записывается для цен, счетов, налогов и бухгалтерских операций. В отдельных процессах данного кода для определённых продуктов специально ограничен выбор валют; не считайте, что валюту можно изменить после выпуска документа. Налог может определяться по платёжной юрисдикции, а отображаемая цена может конвертироваться или храниться отдельно. Если итог, налог или отчёт не совпадают, сравните исходную запись, основу расчёта налога, валюту, период оплаты и проводку. Ошибки проверки часто указывают на несовпадение валюты или недопустимый переход жизненного цикла.
- Проверьте код валюты в исходной записи продукта или счёта, не определяйте её по символу.
- Сверьте налоговые данные и фильтры отчёта со страной оплаты и категорией продукта.
- Если проведённые суммы расходятся, прекратите дальнейшие изменения и передайте финансовой службе ссылку на запись и описание несоответствия.
Часто задаваемые вопросы
Изменение цены продукта переписывает выставленные счета?
Нет. Изменение цены влияет на каталог; в существующих счетах сохраняются записанные условия и история.
Когда выписывать кредит-ноту, а не аннулировать счёт?
Выберите действие, соответствующее утверждённому событию учёта. Перед исправлением изучите историю счёта и следуйте финансовой политике.
Все администраторы могут проводить проводки или закрывать периоды?
Нет. Финансовые операции ограничены ролями, а для некоторых действий требуется отдельное согласование. Общая роль администратора не даёт таких полномочий.
Как выполнить сверку налогов?
Выберите период, юридическое лицо, юрисдикцию, категорию и валюту, запустите сверку и обработайте появившиеся замечания.
Можно изменить валюту после выпуска счёта?
Не следует этого предполагать. Для выпущенных документов используйте предусмотренное исправление, кредитование или повторный выпуск; не меняйте проведённую сумму, чтобы скрыть расхождение валют.
Где скачать бухгалтерские отчёты?
Используйте разделы бухгалтерских отчётов и экспорта. Сформируйте отчёт, затем скачайте файл из сохранённого запуска.