Préparer et suivre une demande de service bancaire

Commencer une demande

L’espace Services bancaires protégé par authentification propose un formulaire en 12 étapes : forfait, déploiement, établissement, réseau, gouvernance, actifs, frais, explorateur, intégrations, opérations, options et récapitulatif. Vous pouvez enregistrer un brouillon et y revenir. Les nouvelles demandes utilisent un jeton de courte durée lié au compte pour éviter les doublons. Seul le propriétaire de la demande peut la consulter ou la modifier.

1. Choisissez un forfait commandable et un mode de déploiement.
2. Renseignez les informations disponibles sur l’établissement et le projet.
3. Si des informations manquent, enregistrez un brouillon.

Décrire les besoins

Précisez le nom du réseau, le symbole, le chain ID, l’allocation, la région, la charge, les validateurs et la capacité ; les participants et contrôles de gouvernance ; l’émission et les restrictions des actifs ; les frais ; l’image de marque de l’explorateur ; les intégrations ; et les opérations liées au trafic, à la disponibilité, aux sauvegardes, à la reprise, aux régions et à l’assistance. Sélectionnez les options du catalogue. Les choix proposés, nombres, symboles et domaines font l’objet de validations. Ne saisissez aucun identifiant ni aucune clé privée.

1. Renseignez les champs utiles en décrivant clairement les besoins envisagés.
2. Ne sélectionnez que les intégrations et options proposées qui vous concernent.
3. Vérifiez le forfait, le déploiement, l’estimation et les conditions.

Estimation et objet de la demande

L’estimation est un aperçu de planification ; ce n’est ni un contrat, ni un devis, ni une demande de paiement. Choisissez une étude technique, un devis formel, une commande ou une démonstration. Pour envoyer la demande, la configuration doit être valide et les conditions acceptées ; la demande passe alors en examen. Une commande directe Pilot peut créer immédiatement un devis et une commande de service en attente de paiement ; les autres choix ne signifient pas à eux seuls qu’un devis a été émis ou que la mise en œuvre a commencé.

1. Choisissez l’objet correspondant réellement à votre demande.
2. Acceptez les conditions et envoyez la demande une seule fois depuis le récapitulatif.
3. Fiez-vous à l’état de la demande, et non à l’estimation.

Examiner un devis formel

Après examen, un devis formel peut préciser les frais de mise en place et les montants récurrents, la durée, l’accord et la date d’expiration. La page de la demande affiche le devis et permet de télécharger un récapitulatif de configuration. Pour l’accepter, vous devez confirmer l’accord et fournir l’identifiant du devis correspondant. Le devis doit être valide, non expiré et comporter les conditions de l’accord. Son acceptation fait passer la demande à l’état approuvé ; elle ne confirme pas le paiement et ne prouve pas que les travaux ont commencé.

1. Lisez les lignes du devis, les frais de mise en place, les montants récurrents et l’expiration.
2. Vérifiez que le récapitulatif correspond à la configuration envoyée.
3. Acceptez uniquement le devis actuel et l’accord affiché.

Payer et suivre la réalisation

Une commande approuvée peut passer à l’état en attente de paiement et donner lieu à des factures de mise en place et récurrentes. Réglez-les depuis la page de facture et attendez la confirmation du paiement. La demande suit ensuite séparément les états planifiée, en cours, livrée et terminée. Le paiement est une opération commerciale ; la mise en œuvre relève du travail opérationnel. La page client de la demande affiche les événements visibles par le client, et non les commandes de transition internes.

1. Ouvrez les factures associées et vérifiez les montants et les échéances.
2. Payez depuis le parcours de facturation et confirmez le règlement.
3. Suivez les événements de la demande jusqu’à la planification et la livraison.

Modifier une demande et reprendre le parcours

Seuls les brouillons et les demandes dont l’état indique que des informations sont requises peuvent être modifiés. Corrigez les champs demandés, enregistrez et renvoyez la demande pour l’objet prévu. Si vous renvoyez le même objet pour une demande déjà soumise, son état actuel est renvoyé ; un autre objet ou un état non valide entraîne un refus. Un devis expiré ne peut pas être accepté. Pour connaître l’étape suivante autorisée, utilisez l’espace de la demande ou contactez l’assistance.

1. Ne modifiez la demande que si son état le permet.
2. Corrigez les champs indiqués, enregistrez et renvoyez-la comme demandé.
3. Pour un devis expiré ou une demande à un stade ultérieur, contactez l’assistance.

Questions fréquentes

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