Preparar y seguir una solicitud de servicios bancarios
Configura una solicitud bancaria, distingue las estimaciones de los presupuestos formales y sigue la aceptación, el pago y la entrega del servicio.
- Configura la solicitudDescribe la institución, la red, la gobernanza, los activos y las operaciones.
- Guarda o envíaElige revisión técnica, presupuesto formal, pedido o demostración.
- Espera la revisiónUna estimación no es un presupuesto comercial emitido.
- Acepta las condiciones exactasConfirma el acuerdo y el presupuesto correspondiente sin vencer.
- Paga y sigue el procesoLa confirmación del pago precede a la planificación y la ejecución.
Iniciar una solicitud
El área autenticada Banking requests contiene un formulario de 12 pasos: paquete, implementación, institución, red, gobernanza, activos, comisiones, explorador, integraciones, operaciones, complementos y revisión. Puedes guardar un borrador y volver más tarde. Los envíos nuevos usan un token de corta duración asociado a la cuenta para evitar duplicados. Solo el propietario de la solicitud puede verla o editarla.
- Elige un paquete que admita pedidos y un modo de implementación.
- Introduce los datos conocidos de la institución y el proyecto.
- Guarda un borrador si aún faltan datos.
Describir los requisitos
Describe el nombre de la red, el símbolo, el chain ID, la asignación, la región, la carga de trabajo, los validadores y la capacidad; los participantes y controles de gobernanza; la emisión y las restricciones de activos; las comisiones; la imagen de marca del explorador; las integraciones; y las operaciones de tráfico, disponibilidad, copias de seguridad, recuperación, regiones y soporte. Selecciona complementos del catálogo. Se validan las opciones enumeradas, los números, los símbolos y los dominios. No introduzcas credenciales ni claves privadas.
- Completa los campos pertinentes con requisitos previstos y concisos.
- Selecciona solo las integraciones y los complementos aplicables de la lista.
- Revisa el paquete, la implementación, la estimación y las condiciones.
Estimación y finalidad del envío
La estimación es una vista previa de planificación, no un contrato, presupuesto ni solicitud de pago. Elige revisión técnica, presupuesto formal, pedido o demostración. Para enviar se exige una configuración válida y aceptar las condiciones; entonces la solicitud pasa a revisión. Un pedido directo del paquete Pilot puede crear de inmediato un presupuesto y un pedido de servicio en estado pendiente de pago; las demás finalidades no implican por sí mismas que se haya emitido un presupuesto o iniciado la implementación.
- Elige la finalidad que corresponda a tu solicitud real.
- Acepta las condiciones y envía una sola vez desde la revisión.
- Consulta el estado de la solicitud, no solo la estimación.
Revisar un presupuesto formal
Después de la revisión, un presupuesto formal puede indicar las condiciones de instalación y recurrentes, la duración, el acuerdo y la fecha de vencimiento. La página de la solicitud muestra el presupuesto y permite descargar un resumen de la configuración. Para aceptarlo hay que confirmar el acuerdo e indicar el identificador correspondiente. El presupuesto debe ser válido, no haber vencido e incluir las condiciones del acuerdo. La aceptación cambia la solicitud a aprobada; no confirma el pago ni demuestra que el trabajo haya empezado.
- Lee las partidas, el importe de instalación, el importe recurrente y el vencimiento.
- Comprueba que el resumen coincide con la configuración enviada.
- Acepta solo el presupuesto vigente y el acuerdo que se muestra.
Pagar y seguir la entrega
Un pedido aprobado puede pasar a pendiente de pago y mostrar facturas de instalación y recurrentes. Paga desde la página de la factura y espera la confirmación. Después, la solicitud avanza por separado a programada, en curso, entregada y completada. El pago es un evento comercial; la implementación es trabajo operativo. La página de cliente muestra eventos visibles para el cliente, no los controles de transición internos.
- Abre las facturas asociadas y comprueba los importes y vencimientos.
- Paga desde el flujo de facturación y verifica la confirmación.
- Sigue los eventos de la solicitud durante la planificación y la entrega.
Editar y resolver problemas
Solo se pueden editar los borradores y las solicitudes marcadas como que requieren información. Corrige los campos solicitados, guarda y vuelve a enviar con la finalidad prevista. Si repites la misma finalidad para una solicitud ya enviada, se devuelve su estado existente; se rechaza otra finalidad o un estado no válido. No se pueden aceptar presupuestos vencidos. Consulta el espacio de trabajo de la solicitud y soporte para continuar por el siguiente paso permitido.
- Edita únicamente cuando el estado de la solicitud lo permita.
- Corrige los campos indicados, guarda y vuelve a enviar según lo solicitado.
- Para presupuestos vencidos o estados posteriores, contacta con soporte.
Preguntas frecuentes
¿La estimación es un precio fijo?
No. El presupuesto formal contiene las condiciones comerciales revisadas.
¿Enviar la solicitud inicia la implementación?
No. La revisión, el presupuesto, el pago y la ejecución son etapas distintas.
¿Qué ocurre al aceptar un presupuesto?
Se acepta el presupuesto vigente; el pago se realiza por separado.
¿Puedo editar una solicitud enviada?
Solo se pueden editar borradores o solicitudes que requieren información.
¿Qué pasa si venció el presupuesto?
No se puede aceptar; contacta con soporte para conocer el siguiente paso.
¿Dónde consulto el estado del trabajo?
Comprueba el estado y el historial de eventos visibles para el cliente.