Gérer les membres d’une organisation
Créez ou sélectionnez une organisation, invitez des collègues avec un rôle adapté et gérez les dossiers client partagés dans le bon contexte.
- Sélectionner l’espace de travailCréez ou sélectionnez l’organisation à gérer.
- Inviter un collègueIndiquez l’adresse de son compte et choisissez un rôle adapté.
- Accepter l’invitationLa personne invitée se connecte avec la même adresse e-mail et accepte sous sept jours.
- Gérer les accèsLes gestionnaires autorisés peuvent modifier les rôles ou retirer des membres.
- Vérifier le contexteLe contexte et le rôle déterminent les ressources partagées visibles.
Créer et sélectionner une organisation
La page Organisations répertorie les appartenances, propriétaires, membres et invitations en attente. Créez un espace de travail avec un nom d’au moins deux caractères et, facultativement, une adresse e-mail de facturation. La personne qui le crée en devient propriétaire et membre, et la nouvelle organisation est sélectionnée. Changer de contexte modifie les ressources partagées affichées ; cela ne fusionne pas les dossiers personnels.
- Créez l’espace de travail avec le nom et l’adresse de facturation souhaités.
- Sélectionnez dans la liste l’organisation à gérer.
- Vérifiez le contexte avant d’ouvrir les ressources partagées.
Choisir le rôle des membres
Les propriétaires et administrateurs disposent d’un large accès à l’organisation et peuvent gérer les membres, les clés et les webhooks. Les membres avec le rôle de facturation peuvent consulter la facturation et les commandes. Les membres ordinaires peuvent consulter l’assistance, les commandes, les clés et les webhooks, sans les gérer. Ces commandes ne permettent ni de changer le propriétaire ni de le retirer. Accordez à chaque collègue uniquement les autorisations nécessaires à son travail.
- Choisissez admin uniquement pour les responsabilités de gestion étendues.
- Choisissez billing pour l’accès en lecture à la facturation et aux commandes.
- Utilisez member pour un accès courant sans droits de gestion.
Inviter un collègue
Un gestionnaire des membres indique une adresse e-mail et choisit admin, billing ou member. Les membres existants ne peuvent pas être invités une nouvelle fois. L’invitation expire après sept jours et son lien contient un jeton privé. La personne invitée doit se connecter avec l’adresse indiquée et accepter l’invitation à partir de ce lien. Ne transférez pas ce lien à quelqu’un d’autre.
- Saisissez l’adresse e-mail du collègue et le rôle le moins privilégié qui convient.
- Transmettez-lui le lien d’invitation obtenu par un canal privé.
- Demandez-lui de l’accepter après s’être connecté avec la même adresse e-mail.
Modifier ou retirer une appartenance
Un gestionnaire autorisé peut modifier le rôle d’un membre autre que le propriétaire parmi les rôles pris en charge, ou retirer son appartenance. Les modifications sont consignées. Le retrait d’un membre ne supprime pas son compte. Avant cette action, tenez compte de ses ressources personnelles et de la continuité du travail. La ligne du propriétaire est verrouillée ; les modifications à son niveau doivent suivre le processus prévu pour l’organisation.
- Vérifiez d’abord l’identité du membre et ses dépendances professionnelles.
- Enregistrez un changement de rôle pris en charge ou retirez son appartenance.
- Vérifiez que la liste des membres reflète les nouveaux accès.
Accéder aux dossiers partagés
Le contexte de l’organisation et le rôle déterminent l’accès aux commandes, à la facturation, aux clés API et aux webhooks. Les propriétaires et administrateurs gèrent les clés et points de terminaison ; les membres avec le rôle de facturation consultent la facturation et les commandes. Les autres membres peuvent consulter les clés et webhooks sans les gérer. Un dossier introuvable peut simplement s’expliquer par une mauvaise organisation sélectionnée ou des autorisations insuffisantes.
- Sélectionnez l’organisation avant de rechercher des dossiers partagés.
- Vérifiez que votre rôle autorise l’action demandée.
- Pour une modification réservée, demandez l’aide d’un propriétaire ou d’un administrateur.
Résoudre les problèmes d’invitation et d’accès
Un lien expiré, invalide ou déjà utilisé, une adresse e-mail différente de celle de la session ou une appartenance supprimée peut bloquer l’accès. Un gestionnaire autorisé peut vérifier une invitation encore ouverte et en émettre une autre. Si des données partagées ne s’affichent plus, vérifiez le contexte sélectionné et votre rôle. Ne communiquez jamais vos mots de passe et n’utilisez pas le compte d’un autre membre pour diagnostiquer un problème d’accès.
- Connectez-vous avec l’adresse exacte à laquelle l’invitation a été envoyée.
- Demandez à un gestionnaire de vérifier ou de remplacer l’invitation.
- Ne demandez que le rôle nécessaire à votre tâche.
Questions fréquentes
Combien de temps une invitation reste-t-elle valide ?
Sept jours ; un gestionnaire peut en émettre une nouvelle.
N’importe quel utilisateur peut-il l’accepter ?
Non. L’adresse du compte doit correspondre à celle de l’invitation et le jeton doit être valide.
Puis-je retirer le propriétaire ?
Non. Ces commandes verrouillent l’appartenance du propriétaire.
Un membre billing peut-il renouveler les clés ?
Non. La gestion des clés est réservée aux propriétaires et administrateurs.
Le retrait d’un membre supprime-t-il son compte ?
Non. Seule son appartenance à l’organisation est supprimée.
Pourquoi certains dossiers sont-ils introuvables ?
Vérifiez l’organisation sélectionnée et les autorisations associées à votre rôle.