Запрос банковской услуги: оформление и отслеживание
Настройте запрос банковской услуги, отличайте предварительные оценки от официальных предложений и следите за принятием условий, оплатой и выполнением услуги.
- Настройте запросОпишите учреждение, сеть, управление, активы и операции.
- Сохраните или отправьтеВыберите техническую проверку, официальное предложение, заказ или демонстрацию.
- Дождитесь проверкиПредварительная оценка не является выданным коммерческим предложением.
- Примите точные условияПодтвердите соглашение и соответствие действующему предложению.
- Оплатите и следите за ходом работыДо планирования и выполнения необходимо подтверждение оплаты.
Создание запроса
В защищённом разделе банковских запросов есть форма из 12 этапов: пакет, развёртывание, учреждение, сеть, управление, активы, комиссии, обозреватель, интеграции, операции, дополнительные функции и проверка. Черновик можно сохранить и продолжить позднее. При отправке используется краткосрочный токен, привязанный к учётной записи, чтобы исключить дубли. Просматривать и редактировать запрос может только его владелец.
- Выберите пакет, доступный для заказа, и режим развёртывания.
- Укажите известные на данный момент данные об учреждении и проекте.
- Если данных пока недостаточно, сохраните черновик.
Описание требований
Укажите название сети, символ, идентификатор цепочки, распределение активов, регион, нагрузку, валидаторов и ёмкость; участников управления и меры контроля; выпуск и ограничения активов; комиссии; оформление обозревателя; интеграции; а также параметры эксплуатации: трафик, доступность, резервное копирование, восстановление, регионы и поддержку. Выберите дополнительные услуги из каталога. Введённые варианты, числа, символы и домены проверяются. Не указывайте учётные данные или закрытые ключи.
- Кратко заполните поля, относящиеся к вашим требованиям.
- Выбирайте только применимые интеграции и дополнительные услуги из списка.
- Проверьте пакет, режим развёртывания, предварительную оценку и условия.
Цель запроса и предварительная оценка
Предварительная оценка предназначена только для планирования и не является договором, предложением или запросом на оплату. Выберите цель: техническая проверка, официальное предложение, заказ или демонстрация. Для отправки нужна корректная конфигурация и подтверждение условий; после отправки запрос рассматривается. Если сразу заказан пакет Pilot, может быть создано предложение и заказ услуги со статусом ожидания оплаты; при других целях само по себе создание запроса не означает, что предложение выдано или работа началась.
- Выберите цель, соответствующую вашему запросу.
- Подтвердите условия и один раз отправьте форму на этапе проверки.
- Ориентируйтесь на состояние запроса, а не на предварительную оценку.
Проверка официального предложения
После проверки может быть выдано официальное предложение с разовой и регулярной стоимостью, сроком, соглашением и датой окончания. На странице запроса показано предложение и может быть доступна сводка конфигурации для скачивания. Для принятия подтвердите соглашение и идентификатор соответствующего предложения. Оно должно оставаться действительным, не быть просроченным и содержать условия соглашения. После принятия запрос получает состояние одобрения; это не подтверждает оплату и не означает, что работа уже началась.
- Проверьте позиции, разовую и регулярную суммы и срок действия.
- Убедитесь, что сводка соответствует отправленной конфигурации.
- Принимайте только действующее предложение и указанное соглашение.
Оплата и выполнение услуги
Одобренный заказ может перейти в состояние ожидания оплаты; при этом выставляются счета за настройку и регулярные платежи. Оплатите их на странице счетов и дождитесь подтверждения. Затем запрос проходит отдельные состояния: запланирован, выполняется, предоставлен, завершён. Оплата — финансовая операция, а внедрение — рабочий процесс. На клиентской странице запроса показаны события для клиента, но нет средств управления внутренними переходами.
- Откройте связанные счета и проверьте суммы и сроки оплаты.
- Оплатите через страницу счёта и проверьте подтверждение.
- Следите за событиями запроса, пока услуга не будет запланирована и предоставлена.
Редактирование и восстановление
Редактировать можно только черновики и запросы со статусом «требуется информация». Исправьте запрошенные поля, сохраните и отправьте снова, выбрав нужную цель. Повторная отправка уже поданного запроса с той же целью возвращает его текущее состояние; другая цель или неподходящее состояние приведут к отказу. Просроченное предложение принять нельзя. Для следующего разрешённого шага используйте рабочую область запроса или обратитесь в поддержку.
- Редактируйте запрос только в состоянии, допускающем изменение.
- Исправьте указанные поля, сохраните и отправьте запрос с нужной целью.
- Если предложение просрочено или запрос уже перешёл на следующий этап, обратитесь в поддержку.
Часто задаваемые вопросы
Предварительная оценка — это фиксированная цена?
Нет. Проверенные коммерческие условия указаны в официальном предложении.
Отправка запроса запускает внедрение?
Нет. Рассмотрение, предложение, оплата и выполнение — отдельные этапы.
Что даёт принятие предложения?
Оно означает принятие действующего предложения; оплату нужно внести отдельно.
Можно редактировать отправленный запрос?
Только черновики и запросы со статусом «требуется информация».
Что делать, если предложение просрочено?
Его нельзя принять; обратитесь в поддержку, чтобы узнать о дальнейших шагах.
Где посмотреть состояние работ?
Проверьте доступное клиенту состояние запроса и историю событий.