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Gesamte Dokumentation

Organisationsmitgliedschaften verwalten

Erstellen und wählen Sie eine Organisation, laden Sie Kollegen mit rollenbasiertem Zugriff ein und verwalten Sie gemeinsame Kundendatensätze im passenden Kontext.

Ablauf
  1. Arbeitsbereich wählenErstellen oder wählen Sie die zu verwaltende Organisation.
  2. Kollegen einladenGeben Sie die Konto-E-Mail-Adresse und eine passende Rolle ein.
  3. Einladung annehmenEingeladene melden sich binnen sieben Tagen mit der passenden E-Mail an.
  4. Zugriff verwaltenBerechtigte Verwalter können Rollen ändern oder Mitglieder entfernen.
  5. Kontext prüfenKontext und Rolle bestimmen, welche Ressourcen gemeinsam sichtbar sind.

Organisation erstellen und auswählen

Organisationen zeigt Mitgliedschaften, Eigentümer, Mitglieder und offene Einladungen. Erstellen Sie einen Arbeitsbereich mit einem Namen aus mindestens zwei Zeichen und optionaler Abrechnungs-E-Mail-Adresse. Die erstellende Person wird Eigentümer und Mitglied; die neue Organisation wird ausgewählt. Ein anderer Organisationskontext ändert die sichtbaren gemeinsamen Ressourcen, führt aber keine persönlichen Datensätze zusammen.

  1. Erstellen Sie den Arbeitsbereich mit dem gewünschten Namen und der Abrechnungsadresse.
  2. Wählen Sie die zu verwaltende Organisation aus der Liste aus.
  3. Prüfen Sie den Kontext, bevor Sie gemeinsame Ressourcen öffnen.

Mitgliedsrollen auswählen

Eigentümer und Administratoren haben weitreichenden Organisationszugriff und können Mitglieder, Schlüssel und Webhooks verwalten. Abrechnungsmitglieder können Abrechnung und Bestellungen einsehen. Mitglieder können Support, Bestellungen, Schlüssel und Webhooks ansehen, aber nicht verwalten. Mit diesen Funktionen lässt sich der Eigentümer weder ändern noch entfernen. Geben Sie Kollegen nur die Befugnisse, die sie für ihre Arbeit benötigen.

  1. Wählen Sie „Administrator“ nur für umfassende Verwaltungsaufgaben.
  2. Wählen Sie „Abrechnung“ für Einblick in Abrechnung und Bestellungen.
  3. Verwenden Sie „Mitglied“ für normale Einsicht ohne Verwaltungsrechte.

Kollegen einladen

Ein Mitgliedsverwalter gibt E-Mail-Adresse und Rolle „Administrator“, „Abrechnung“ oder „Mitglied“ an. Bestehende Mitglieder können nicht erneut eingeladen werden. Die Einladung läuft nach sieben Tagen ab; der Link enthält ein privates Token. Die eingeladene Person muss mit der eingeladenen Adresse angemeldet sein und den Link verwenden. Leiten Sie ihn nicht an andere Personen weiter.

  1. Geben Sie E-Mail-Adresse und Rolle mit den geringsten nötigen Rechten ein.
  2. Senden Sie den ausgegebenen Einladungslink privat an die Person.
  3. Bitten Sie sie, angemeldet mit derselben E-Mail-Adresse anzunehmen.

Mitgliedschaft ändern oder entfernen

Berechtigte Verwalter können die Rolle eines Mitglieds, das nicht Eigentümer ist, auf eine andere unterstützte Rolle ändern oder dessen Mitgliedschaft entfernen. Änderungen werden protokolliert. Das Entfernen der Mitgliedschaft löscht nicht das persönliche Konto. Prüfen Sie vorab Eigentum an persönlichen Ressourcen und die Arbeitsfortführung. Die Zeile des Eigentümers ist gesperrt; Änderungen auf Eigentümerebene müssen über den vorgesehenen Organisationsprozess erfolgen.

  1. Prüfen Sie zuerst Identität und Abhängigkeiten der Arbeit.
  2. Speichern Sie eine unterstützte Rollenänderung oder entfernen Sie die Mitgliedschaft.
  3. Kontrollieren Sie, ob die Mitgliederliste den neuen Zugriff ausweist.

Gemeinsame Datensätze nutzen

Organisationskontext und Rolle beeinflussen die Sichtbarkeit von Bestellungen, Abrechnung, API-Schlüsseln und Webhooks. Eigentümer und Administratoren verwalten Schlüssel und Endpunkte; Abrechnungsmitglieder sehen Abrechnung und Bestellungen. Mitglieder können Schlüssel und Webhooks ansehen, aber nicht verwalten. Ein fehlender Datensatz kann am falschen Organisationskontext oder einer fehlenden Berechtigung liegen.

  1. Wählen Sie vor der Suche nach gemeinsamen Datensätzen die Organisation aus.
  2. Prüfen Sie Ihre Rolle für die gewünschte Aktion.
  3. Bitten Sie Eigentümer oder Administratoren um eingeschränkte Änderungen.

Einladungs- und Zugriffsprobleme beheben

Ein abgelaufener, ungültiger oder bereits verwendeter Link, eine abweichende angemeldete E-Mail-Adresse oder eine entfernte Mitgliedschaft kann den Zugang verhindern. Berechtigte Verwalter können offene Einladungen prüfen und neu ausstellen. Wenn gemeinsame Daten fehlen, prüfen Sie Kontext und Rolle. Teilen Sie keine Passwörter und verwenden Sie zur Fehlerdiagnose nicht das Konto eines anderen Mitglieds.

  1. Melden Sie sich mit genau der eingeladenen E-Mail-Adresse an.
  2. Bitten Sie einen Verwalter, die Einladung zu prüfen oder zu erneuern.
  3. Beantragen Sie nur die Rolle, die Sie für die Aufgabe benötigen.

Häufig gestellte Fragen

Wie lange gilt eine Einladung?

Sieben Tage; ein Verwalter kann sie erneut ausstellen.

Kann jede Person die Einladung annehmen?

Nein. Konto-E-Mail-Adresse und Einladungstoken müssen übereinstimmen.

Kann ich den Eigentümer entfernen?

Nein. Diese Funktionen sperren die Eigentümermitgliedschaft.

Kann die Abrechnungsrolle Schlüssel rotieren?

Nein. Schlüsselverwaltung ist Eigentümern und Administratoren vorbehalten.

Löscht das Entfernen einer Mitgliedschaft das Konto?

Nein. Es entfernt nur die Organisationsmitgliedschaft.

Warum fehlen Datensätze?

Prüfen Sie ausgewählte Organisation und Rollenberechtigungen.

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